Cemex concretó la colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo, denominados “CEMEX 26”, por un monto total de 5,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta transacción busca fortalecer la estructura de capital de la cementera y fue facilitada por la participación conjunta de Banca Afirme, BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa como intermediarios colocadores.
La emisión recibió calificaciones crediticias robustas, lo cual es fundamental para atraer inversionistas institucionales en el mercado local. Fitch México otorgó una calificación de “AA+(mex)”, indicando un nivel de riesgo de incumplimiento muy bajo para la emisora. S&P Global Ratings asignó la máxima calificación nacional, “mxAAA”, que denota la más alta capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras.
Los recursos netos derivados de esta colocación se destinarán a fines corporativos generales de la compañía. Un componente principal de este uso de capital incluirá el pago estratégico de deuda previamente adquirida, optimizando así el perfil de vencimientos de la empresa.
La Bolsa Mexicana de Valores destacó que este movimiento consolida su posición como el principal eje del ecosistema de financiamiento en México. La BMV facilita activamente transacciones que dinamizan el mercado de valores, permitiendo a corporativos obtener capital para el desarrollo de sus planes de negocio.
Este levantamiento de capital se produce en un contexto donde Cemex ha reportado mejoras en sus indicadores financieros, incluyendo aumentos en ventas y flujo de efectivo en periodos recientes. La empresa también ha propuesto recientemente aumentar los dividendos y ejecutar recompras de acciones, señales de confianza en su liquidez.
El éxito de la colocación, respaldado por calificaciones de alto nivel, sugiere que los inversionistas perciben positivamente la gestión financiera de Cemex y su capacidad para manejar obligaciones en el entorno económico actual. Esto facilita el acceso a financiamiento a tasas competitivas en el futuro inmediato.
